Общий обзор рынка: сильный, но нормализуется

Североамериканский рынок строительного оборудования — один из крупнейших и наиболее зрелых в мире. После периода исключительного роста после пандемии рынок демонстрирует признаки восстановления. нормализацияСпрос остаётся исторически высоким, но снижается по сравнению с пиковыми уровнями, наблюдавшимися в 2021–2022 годах, из-за высоких процентных ставок и экономической неопределённости.

Ключевые драйверы и позитивные тенденции

1. Значительные государственные инвестиции (главный фактор):

• Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA): Это самый важный фактор. Законопроект стоимостью 1,2 триллиона долларов стимулирует масштабные многолетние проекты в сфере дорог, мостов, общественного транспорта, систем водоснабжения и широкополосного доступа в Интернет. Это создаёт устойчивый и предсказуемый спрос на широкий спектр оборудования.

• Закон о снижении инфляции (ИРА): Этот закон создает значительные стимулы для проектов в области чистой энергии и производства, что приводит к строительству новых заводов и установок возобновляемой энергии, требующих тяжелого оборудования.

2. Надежное жилое и нежилое строительство:

• Несмотря на то, что сектор жилой недвижимости замедлился из-за роста ипотечных ставок, в США и Канаде по-прежнему наблюдается структурный дефицит жилья, что поддерживает спрос на проекты односемейного и многосемейного жилья.

• Нежилой сектор (склады, центры обработки данных, производственные предприятия) остается весьма сильным, чему способствуют электронная коммерция, перенос производства на внутренние территории и потребности в цифровой инфраструктуре.

3. Технологическая трансформация:

• Телематика и связь: Почти все новые машины теперь подключены к сети. Это позволяет осуществлять удалённый мониторинг, проводить предиктивное обслуживание, управлять парком техники и повышать топливную экономичность. Эти данные становятся столь же ценными, как и сама машина.

• Автоматизация и полуавтономность: Такие функции, как система контроля уклона, система помощи при управлении и система предотвращения столкновений, становятся стандартными для крупногабаритного оборудования. Они повышают производительность, безопасность и помогают решить проблему нехватки квалифицированных операторов.

• Цифровые автопарки: Подрядчики все чаще полагаются на программные платформы для управления всем своим автопарком, оптимизируя его использование и сокращая время простоя.

4. На пути к электрификации:

• Крупнейшие производители (Гусеница, Джон Дир, Комацу, Вольво CE) выпускают полностью электрическое и гибридное оборудование, особенно для компактных машин (экскаваторов, погрузчиков с бортовым поворотом), используемых в городских условиях и помещениях.

• К числу факторов относятся более низкая общая стоимость владения (топливо и техническое обслуживание), более строгие нормы выбросов и спрос со стороны подрядчиков, работающих над "зелеными строительными проектами.

Значительные проблемы и препятствия

1. Высокие процентные ставки:

• Это самый серьёзный сдерживающий фактор. Повышение ставок Федеральной резервной системой привело к удорожанию финансирования нового оборудования для подрядчиков, что может снизить спрос, особенно со стороны малого бизнеса.

2. Постоянные проблемы с цепочкой поставок:

• Несмотря на улучшение ситуации после пандемического хаоса, цепочки поставок ещё не полностью вернулись к нормальному функционированию. Сроки поставки некоторых компонентов (особенно полупроводников и гидравлики) остаются длительными, что приводит к задержкам в производстве и поставках.

3. Нехватка квалифицированной рабочей силы:

• Отрасль по-прежнему сталкивается с острой нехваткой квалифицированных операторов тяжёлой техники и механиков дизельных двигателей. Это является ключевым фактором внедрения автоматизации и телематики, которые повышают производительность операторов и позволяют меньшему количеству людей управлять большим количеством машин.

4. Экономическая неопределенность:

• Опасения по поводу возможного замедления экономики или рецессии заставляют некоторых подрядчиков быть более осторожными с капитальными затратами, что может привести к задержке модернизации оборудования.

Сегменты рынка в фокусе

• Компактное оборудование: Это самый востребованный сегмент. Спрос на мини-экскаваторы, компактные гусеничные погрузчики и мини-погрузчики с бортовым поворотом остаётся невероятно высоким благодаря их универсальности в жилищном строительстве, ландшафтном дизайне и коммунальных работах. Это также основной сегмент для первоначальной электрификации.

• Землеройное оборудование: Экскаваторы, колесные погрузчики и бульдозеры пользуются устойчивым спросом, который в значительной степени поддерживается государственными расходами на инфраструктуру.

• Подъемное оборудование: Краны и телескопические погрузчики пользуются большим спросом со стороны крупных коммерческих и промышленных строительных проектов.

Рынок подержанного оборудования

Рынок подержанного оборудования очень активен. Высокие цены и длительное время ожидания новых машин сделали качественное подержанное оборудование привлекательной альтернативой для многих подрядчиков. Однако по мере повышения доступности новой техники ожидается снижение стоимости подержанного оборудования по сравнению с недавними пиками.

Перспективы на 2024 год и далее

Общее мнение таково, что североамериканский рынок строительной техники останется здоровые, но плоские или наблюдается небольшой однозначный рост/спад по сравнению с рекордными годами.

• Краткосрочные (12-18 месяцев): Рынок станет своего рода перетягиванием каната между мощными попутными ветрами государственных расходов и сильными встречными ветрами высоких процентных ставок и экономической осторожности.

• Долгосрочно: Тенденции очевидны: отрасль будет становиться всё более взаимосвязанной, более автоматизированной и всё более электрифицированной. Наибольшего успеха добьются производители и дилеры, лидирующие в технологиях, обслуживании и поддержке этого нового поколения оборудования.